Стратегии фиксации прибыли

« Вернуться к списку тем курса

 

Что такое фиксация инвестиционной прибыли?

 

Фиксация инвестиционной прибыли означает реализацию прибыли путем продажи активов, цена которых выросла. Существует несколько стратегий фиксации прибыли, которые инвесторы могут использовать для защиты своих инвестиций и управления рисками:

Целевой процент прибыли (Take Profit): Инвесторы могут установить заранее определенный уровень прибыли для каждого актива. Когда актив достигает этого уровня, инвестор продает его, фиксируя прибыль. Эта стратегия позволяет инвесторам извлечь прибыль и управлять рисками, не дожидаясь возможных колебаний стоимости активов.

Периодическая реализация прибыли (Periodic Profit Taking): Инвесторы могут установить периодический график фиксации прибыли, например, ежеквартально или ежегодно. В определенные моменты времени инвесторы продадут определенную часть активов, чтобы фиксировать прибыль, а затем будут реинвестировать эти средства в соответствии со своей инвестиционной стратегией.

Ребалансировка портфеля (Portfolio Rebalancing): В процессе балансировки портфеля инвесторы перераспределяют активы между различными классами активов и инструментами, чтобы поддерживать определенный уровень риска и доходности. Это может включать в себя продажу активов с выросшей стоимостью и покупку активов с упавшей стоимостью, что поможет инвесторам фиксировать прибыль и диверсифицировать риски.

Фиксация прибыли по уровням (Profit Taking Levels): Инвесторы могут определить несколько уровней цены актива, на которых они будут продавать часть своей позиции.

Трейлинг-стоп (Trailing Stop): Это ордер на продажу актива, который перемещается вместе с ростом цены актива. Если цена актива снижается на определенное расстояние, трейлинг-стоп автоматически исполняется, и актив продается. Таким образом, инвесторы могут сохранить прибыль и ограничить потери, если цена актива упадет.

 


Как использовать стратегию - Целевой процент прибыли на криптовалютном рынке

 

Использование стратегии целевого процента прибыли (Take Profit) на криптовалютном рынке подразумевает определение заранее установленного уровня доходности, при котором инвестор хочет продать свои криптовалюты и фиксировать прибыль. Вот шаги, которые можно предпринять для использования этой стратегии:

Определите свои инвестиционные цели: Оцените свои долгосрочные инвестиционные цели и определите, какую прибыль вы хотите получить от своих криптовалютных инвестиций.

Анализ рынка и активов: Проведите тщательный анализ рынка и выберите криптовалюты, которые, по вашему мнению, имеют хороший потенциал для достижения установленных целей.

Установите целевой уровень прибыли: Определите целевой процент прибыли для каждой криптовалюты в вашем портфеле. Это может быть абсолютная сумма или процентное соотношение от ваших начальных инвестиций.

Разместите ордер на продажу: Создайте ордер на продажу (Take Profit) на криптовалютной бирже или через вашего брокера на уровне, который соответствует вашему целевому проценту прибыли. Ордер будет автоматически исполнен, когда цена криптовалюты достигнет указанного уровня.

Мониторинг и корректировка стратегии: Следите за рынком и своим портфелем, и при необходимости корректируйте свои целевые уровни прибыли в соответствии с изменениями рыночных условий и вашими инвестиционными целями.

Помимо использования стратегии Take Profit, рассмотрите возможность использования других стратегий управления рисками, таких как Stop Loss или Trailing Stop, для ограничения возможных потерь. Криптовалютный рынок характеризуется высокой волатильностью, и хорошее управление рисками может помочь защитить вашу инвестицию.

 


Как использовать стратегию - Периодическая реализация прибыли на рынке криптовалют

 

Периодическая реализация прибыли – это стратегия, при которой инвесторы фиксируют прибыль на регулярной основе, независимо от текущих рыночных условий. Вот как использовать эту стратегию на криптовалютном рынке:

Определите периодичность: Определите, как часто вы хотите фиксировать прибыль – ежемесячно, ежеквартально, ежегодно или в соответствии с другим графиком. Периодичность должна соответствовать вашим инвестиционным целям и вашей стратегии управления рисками.

Выберите активы: Выберите криптовалюты, которые вы хотите включить в свой портфель. Учитывайте их историческую доходность, риски и потенциал для будущего роста.

Мониторинг портфеля: Следите за рыночной стоимостью своих активов и их доходностью в течение выбранного периода.

Реализация прибыли: Когда наступает момент периодической реализации прибыли, продайте определенный процент или фиксированную сумму своих активов, чтобы зафиксировать прибыль. Вы можете использовать эти средства для диверсификации портфеля, реинвестиции или просто сохранения их в безопасном месте.

Реинвестиция: Если вы решите реинвестировать прибыль, определите, какие активы купить или увеличить свою долю в них. Это может помочь сохранить диверсификацию вашего портфеля и увеличить вашу экспозицию к потенциально выгодным активам.

Адаптация стратегии: Периодически оценивайте свою стратегию реализации прибыли и корректируйте ее в соответствии с изменениями рыночных условий или вашими инвестиционными целями. Это может включать изменение периодичности, размера реализации прибыли или выбора активов.

 


Как использовать стратегию - Фиксация прибыли по уровням на криптовалютном рынке

 

Стратегия фиксации прибыли по уровням подразумевает продажу частей своих криптовалютных активов при достижении определенных уровней доходности. Эта стратегия позволяет инвесторам постепенно фиксировать прибыль и снижать риски. Вот как использовать эту стратегию на криптовалютном рынке:

Анализ рынка и активов: Исследуйте криптовалютный рынок и выберите активы, которые, по вашему мнению, имеют потенциал для роста и соответствуют вашим инвестиционным целям.

Определите уровни фиксации прибыли: Установите несколько уровней доходности, на которых вы хотите продавать часть своих активов. Уровни могут быть заданы в абсолютных значениях или процентном соотношении от вашей начальной инвестиции.

Распределите свои активы между уровнями: Определите, какой процент своих активов вы хотите продать на каждом уровне. Например, вы можете продать 25% своих активов при достижении первого уровня, 30% на втором уровне и так далее.

Создайте ордеры на продажу: Разместите ордеры на продажу на криптовалютной бирже или через вашего брокера на установленных уровнях фиксации прибыли. Ордеры будут автоматически исполнены, когда цена криптовалюты достигнет указанных уровней.

Мониторинг и адаптация стратегии: Следите за рынком и своим портфелем, и при необходимости корректируйте свои уровни фиксации прибыли и объемы продаж в соответствии с изменениями рыночных условий и вашими инвестиционными целями.

Реинвестиция прибыли: После фиксации прибыли вы можете реинвестировать средства в другие активы или увеличить свою долю в существующих активах, чтобы поддерживать диверсификацию портфеля и использовать возможности рынка.

 

Как узнать, когда покупать и продавать криптовалюту?

Торговый индикатор TradeINEX укажет дальнейшее направление движения цены, и даст самые выгодные точки входа, с минимальным риском, а также, уровни стопов и фиксации прибыли. Искусственный интеллект индикатора, на основе методов машинного обучения и предсказательного моделирования, определит самую эффективную стратегию торговли.

[ ПОКЛЮЧИТЬ ИНДИКАТОР ]

 


Как произвести ребалансировку инвестиционного портфеля на криптовалютном рынке

 

Ребалансировка инвестиционного портфеля на криптовалютном рынке включает перераспределение активов в портфеле, чтобы соответствовать изначальным или обновленным целям по распределению активов и управлению рисками. Вот как произвести ребалансировку инвестиционного портфеля на криптовалютном рынке:

Оцените текущее состояние портфеля: Определите текущее распределение активов в вашем портфеле, а также их доходность и рыночную стоимость.

Определите цели и стратегию: Оцените свои долгосрочные инвестиционные цели и определите, какой баланс между риском и доходностью вы хотите достичь. Это поможет вам определить оптимальное распределение активов в вашем портфеле.

Сравните текущее и желаемое распределение активов: Сравните текущее распределение активов в вашем портфеле с желаемым распределением. Если они существенно отличаются, вам потребуется провести ребалансировку портфеля.

Проведите ребалансировку: Продайте активы, доля которых в портфеле стала слишком высокой, и купите активы, доля которых слишком низкая. Это можно сделать на криптовалютной бирже или через вашего брокера. Ребалансировка может быть проведена по фиксированному графику (например, ежеквартально) или при достижении определенных условий (например, когда доля актива в портфеле отклоняется на определенный процент от желаемого значения).

Мониторинг и пересмотр стратегии: Регулярно оценивайте состояние вашего портфеля и свои инвестиционные цели. При необходимости корректируйте стратегию ребалансировки, чтобы поддерживать оптимальное распределение активов и управление рисками.

Ребалансировка инвестиционного портфеля на криптовалютном рынке помогает поддерживать диверсификацию активов и снижать риски, особенно в условиях высокой волатильности рынка. Однако ребалансировка может повлечь дополнительные издержки, такие как комиссии за транзакции.
 

 

« Вернуться к списку тем курса

Категория: Обучение инвестированию | Добавил: Trader (04.04.2023)
Просмотров: 393 | Рейтинг: 5.0/5
Всего комментариев: 0
avatar